矮人祭之歌
本片為 1986 年賽夏族北祭團於新竹縣五峰鄉大隘村舉行的十年大祭之紀錄。以十五首如史詩般形式完整的矮人祭歌片段為貫串，呈現矮人祭的意義，以及賽夏族人在面對內外生存危機時，在尋求族群團結和諧與文化存續發展方面所作的努力。
從第一屆影展起，每屆影展都會介紹一位優秀的民族誌紀錄片導演，此次將介紹享譽國際著名的美國導演 Robert Gardner 的經典之作《死鳥》。另外尚有日本學者宮本延人先生在 1936 年在賽夏族大隘村拍攝矮人祭影片。這些十六釐米影片隱沒數十年，近期才從台大人類學系的庫存資料中尋獲，並與電影資料館合作，轉拷為數位錄影帶保存，極其珍貴。 50 年之後，中研院民族所研究員胡台麗於 1984 年攝製了台灣第一部彩色有聲的完整民族誌紀錄片，與宮本延人早年的影片相呼應。
巴斯達隘：1936 年的賽夏祭典
1936 年，台北帝國大學「土俗人種學研究室講座」教授移川子之藏，率領助手宮本延人，到達新竹五指山區的大隘社祭場，調查賽夏族人舉行的祭典 Pas-taai （巴斯達隘，矮靈祭）。他們帶著攝影機，生動地紀錄下延續數天的大規模祭祀活動。
死鳥
本片靈感來自新幾內亞高地達尼族的一則關於鳥、蛇之間比賽的死亡神話：如果人可以變成鳥，人便會死；如果變成蛇，就會蛻下皮囊得到永生。結果鳥贏得比賽。自此之後，凡人必會死，就像鳥會死去一般。