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花蓮 Makutaay 部落的年輕人要升級到青年組最高級－ Mama Nu Kapah 的升級儀式裡，在通宵歌舞之後，還要通過一口氣將一大碗米酒喝完的考驗。但是，隨著時代的轉變，現在的年輕人希望將傳統喝米酒的儀式改良，甚至廢除。他們的建議能不能得到部落長老的同意呢？

在民國四、五十年剛開放登山的年代，東埔的布農人伍勝美和全桂林是當時最優秀的高山嚮導，于右任銅像就是由他們揹上玉山，但是嚮導工作侵害他們的健康，腿和膝蓋都不堪負荷 … 本片紀錄他們的生活及對登山生涯的回憶。

三鶯大橋下的部落，每年都會被控違反水利法而享受政府少見強而有效的公權力，就連拆除後破散的建材也都運走。但是部落右岸的砂石場越建越大，左岸的垃圾山也越堆越高，就連橋底下的劇毒廢棄桶，政府可花上千萬去處理 …

本片為 1986 年賽夏族北祭團於新竹縣五峰鄉大隘村舉行的十年大祭之紀錄。以十五首如史詩般形式完整的矮人祭歌片段為貫串，呈現矮人祭的意義，以及賽夏族人在面對內外生存危機時，在尋求族群團結和諧與文化存續發展方面所作的努力。

出生於1946年的鄉土攝影師葉裁，年輕時曾經是美國伊士曼公司簽約的職業攝影師，在世界各地拍攝人文風土長達七年。這種難得的經驗和職務，使他深刻的體驗歐洲各國對文化歷史的注重，而決心回到臺灣新竹客家莊蟄居，以自己往後所有的生命歲月，長期不輟地投入拍攝記錄客家生活面貌和文化風采。